財富管理經理
- 位置：中國香港
- 職位類型： 全職／兼職
- 發佈日期︰2025年12月11日
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工作職責
- 分析高淨值客戶在不同人生階段的財務需求。
- 透過評估市場金融產品（包括保險、投資、信託及退休規劃），提供定制化財務方案。
- 定期檢視客戶投資組合，結合金融市場趨勢提供最新價值建議，持續拓展業務。
- 緊貼市場最新金融產品動態及行業監管要求。
- 透過參與公司活動提供優質服務，積極開拓潛在客戶。
學歷要求
- 至少3年財富管理經驗（保險經紀或投資領域優先）
- 具信託業務經驗者更佳
- 持有大學學位及證監會第1、4、9類牌照與保險業牌照（IIQE 1、3、5）
- 具備銷售導向思維及出色人際溝通能力
- 展現積極主動態度，致力達成高遠目標
- 良好的分析能力與銷售技巧
- 流利英語及普通話（口語與書面）
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