WRISE Group Appoints Group COO and Group Risk & Compliance Head to Strengthen Commitment to Core Business Fundamentals

昇世财富管理的董事长兼首席执行官陈学彬,作为全球私人银行业务的资深人士,致力于通过单一平台上的全面服务套件,转型和简化财富管理。

2022年8月15日——WRISE集团控股(WRISE)今天准备通过推出WRISE财富管理(WRISE WM)及其专有的核心财富系统TREX,来变革财富管理行业。

昇世集团致力于向超高净值人士(UHNWIs)提供创新和以客户为中心的解决方案,以增长他们的财富并实现他们的梦想。通过其专有的核心财富系统TREX,昇世集团旨在简化财富管理,为客户提供全面的服务,使他们能够完全控制和透明地管理自己的总财富。TREX平台是一个尖端的财富管理工具,能够直观地满足客户多样化的财富管理需求,帮助他们随时随地做出及时的投资决策。

昇世财富管理(WRISE WM)是一家技术先进的财富管理公司,致力于为超高净值人士(UHNWIs)提供全面的数字工具,以便他们能够完全控制并透明地管理自己的全部财富。为了简化财富管理,WRISE WM提供了一系列互补服务,包括投资组合管理、无偏见的专家咨询,以及在财富规划、公司服务等领域拥有深厚专业知识的战略合作伙伴网络。

所有这些服务都可以通过其专有的核心财富系统TREX进行轻松评估和管理。TREX是一个尖端平台,能够直观地满足客户的多样化财富管理需求。通过这个平台,客户可以轻松地评估和管理他们的投资组合、税务规划、遗产规划和其他财富管理服务,从而实现对总财富的完全控制和透明度。

“随着全球经济的不确定性、市场波动和财富转移,我们注意到超高净值人士的需求发生了变化。亚太地区和中东地区对家族办公室的需求不断增加,新一代客户是数字原住民,他们更喜欢对自己的投资组合有更大的控制权。然而,近年来超高净值人士支持的家族办公室数量不断增加,导致管理和维护成本上升,而缺乏独立且经验丰富的财富管理人才来满足需求则进一步加剧了这一问题。他们需要的是一种整合财富总额的方法,以简化财富管理,因此,昇世的成立就是为了弥补这些差距,满足这些超高净值人士的需求,”昇世财富管理主席兼首席执行官 陈学彬先生 说。

缩小财富管理差距

目前,超高净值人士及其独立财富经理在很大程度上依赖银行系统来了解产品理念和适用性,而且往往缺乏透明度。陈学彬发现了一个明显的行业机会,即提供超高净值人士的银行和非银行总资产的综合视图,从而减少财富管理的复杂性,如管理多个实体和浏览他们的各种资产类别。

为此,支持昇世的核心财富系统 TREX 将带来一流的创新技术,帮助超高净值人士在一个简单易用的平台上整合他们的投资组合。客户可以随时随地浏览并完全定制自己的总财富,及时做出投资决策。

提供一个简化的 资产管理世界

我们致力于成为以客户为中心的创新型财富企业,提供全面的解决方案,让超高净值人士轻松实现财富增长和人生梦想。通过遍布全球的分支机构和战略合作伙伴网络,昇世提供卓越和高度个性化的财富服务,以满足超高净值人士的业务和个人需求。

我们旨在通过强大的数字平台简化财富管理,为帮助客户实现财富和遗产目标树立黄金标准。

媒体事务联系人:

昇世集团
邹淑华女士
电邮: cheryn.chew@wrise.com

“I have read and understood the Privacy Policy and hereby consent to the collection and processing of my personal data (including my Sensitive Personal Information) or transfer of personal data to the third party by WRISE Group as described in the Privacy Policy.”