财富管理经理
- 地点： 香港香港
- 类型 : 全职/兼职
- 发布日期：2025 年 12 月 11 日
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工作职责
- 了解并分析高净值客户在不同人生阶段的财务需求。
- 通过评估市场金融产品，包括保险、投资、信托和退休计划，提供量身定制的金融解决方案。
- 加强个人业务，定期审查客户投资组合，根据金融市场趋势提供最新的有价值建议。
- 了解市场上最新的金融产品和行业监管要求。
- 在公司活动中提供优质服务，积极发掘潜在客户。
要求
- 至少 3 年财富管理经验，最好来自保险经纪和投资领域
- 有信托经验者优先
- SFC第一类、第四类和第九类牌照及投资顾问牌照（IIQE 1、3、5）的持有者
- 以销售为导向，具有出色的人际交往能力
- 表现出实现宏伟目标的强大主动性
- 良好的分析能力和销售技能
- 熟练掌握英语和普通话的说写能力
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